理财沙龙活动总结:银行保险沙龙总结

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篇一：10.21东圃理财沙龙产说会总结

东圃支行理财沙龙产说会总结

为贯彻落实营业部“中间业务收入百日冲刺”活动开展，全力提速中间业务收入完成进度的同时不断调整保费收入结构，也为了更好配合支行顺利完成四季度目标冲刺，我支行于2010年10月21日晚上7：00—8：30和阳光人寿保险公司开展了一场针对“阳光十年”期缴的理财沙龙产说会活动。

本次活动得到了支行及网点的高度重视，支行领导亲自过来为网点人员打气。同时本次活动的主题“快乐人生，笑谈理财”，目的就是让客户开开心心过来，快快乐乐回去，并且精神上面有所收获，让客户更加信赖我们工行。

活动成绩

本次网点小沙龙活动得到了近40名客户的积极参与，现场气氛非常热烈，其中现场签单件数高达9件，保费收获47万，整个过程客户都是在一个非常愉快的氛围中度过，也得到了很多客户的高度认可。

活动自我评估

总体来说，我支行此次以“快乐人生，笑谈理财”为主题的理财沙龙活动，取得不错的成绩，成功的原因我们总结为以下几点： 1、上下联动，互相配合是成功的前提！

支行上层高度重视并且全力配合，最全面的范文参考写作网站为网点提供设备、桌椅、主持甚至是礼品等等，让网点全身心投入到邀约客户与营销客户当中。网

点主管全面布线，分工安排整个网点所有人员的工作，目标设定、网点布局、人员安排等等。营销人员全力配合，把本次活动推向了高潮。2、成功邀约客户

所谓成功有两层意思：一是到场客户达到预定的目标人数，二是客户是准客户，易促成。今次活动中，营销人员充分发挥智慧，短

的两个星期通过柜台宣传及电话邀约还有客户经理、大堂经理多管齐下，确保活动的推广度，而且也是多次和客户确认时间，确保到场人数。本次次活动到场人数超过40个，远高于我们初定人数30个目标，而且到场客户也非常信赖我们行的工作人员。3、思路新颖，客户满意

这点主要体现在场地布置和主题风格上，“自助餐”式的设计风格，独特新颖，一改以往的平常化路线，客户感觉非常高贵，而且主题风格上也是比较轻松，客户没多大压力，感觉是种享受。并且门口设置区在正上方，客户想出去的空间自由度变小了，更加容易留在原

总而言之：一场网点的小沙龙是体现团队合作与协调分工等综合性的项目，不是某一两个人的事，需要全体人员的配合与投入，目标一致，全力做到最好。因此我们还需要不断改善与总结整个流程上面的不足之处，有待改正。

附件：

工商银行高新东圃支行理财沙龙流程

时间： 2010年10月21日 晚上19：00-20：30

范文TOP100主持：陈康丽 讲师：戚承光

地点：高新东圃工商银行

参加人员：阳光客户经理9名、网点工作人员、

注：参加本次理财沙龙的客户，现场签到即可获得由阳光人寿送出的精美礼品一份。

篇二：理财沙龙经验

本周，保定市邮政局理财沙龙活动再次取得突破。该局一周内举办了9场理财沙龙活动，参加客户222人，签单保费达到1307万元，创我省理财沙龙活动举办以来各单位周签单保费新高；仅本周签单保费，就可排名全省累计签单保费邮政第3位，银行第1位；占本地区新保保费总量（3609.95万元）比重达到36.21%，真正发挥了理财沙龙活动对业务发展的促进和支撑作用。

保定市邮政局理财沙龙活动措施得力，本月连续数周签单保费总量都在400万元以上，户均签单保费更是超过5万元，对全省有很强的借鉴作用。以保定市安新县邮政局理财沙龙活动开展情况为例，该局严格规划活动流程，部署到位，重点突出，把工作做到活动举办前，一切为提升业务促成率服务，范文写作这就是该局理财沙龙活动效果显著的重要原因。总结安新局理财沙龙活动经验，主要措施有以下4项：一是领导重视，该局主要领导多次与保险公司沟通，广泛交流意见，达成共识，大力推动理财沙龙活动开展。在领导带动下，全局上下对保险业务都提高了认识，意识到保险业务的发展是我局金融业务不可分割的重要一环；二是全区各网点精心筛选客户，明确客户资格，业务促成率和签单质量明显提升。安新局确立的两项客户资格分别为:1、准客户资格为：有现钱、有闲钱、无重大支出、能当家作主、认可业务人员；2、邀约人员资格为：（1）不认识你的人不邀；（2）有退保经历的不邀；（3）理赔时闹过纠纷的不邀；(4)最近有重大投资的不邀；

(5)强烈反对保险的不邀。选好客户后统一填写客户资料上报表，上报金融业务局汇总后最终确定;三是提前演练，把问题解决在活动开

始前。1、在活动流程这一问题上，多次与理财专家交流，专门就电话邀约这一环节做专题培训；2、由金融业务局统一对客户进行了电话邀约，针对客户的不同回答做详细说明，解除客户疑虑；3、精心准备纪念品和奖品，做到既对客户有足够吸引力，又能同时保证局里的收益；4、精心安排会场。每次举办活动，安新局都重新将会议室粉刷一新，并参考理财专家建议，按专家要求布置会场，思想汇报专题以达到充分调动客户情绪的目的。5、抓好彩排，认真核对活动中每一个环节，确保活动万无一失。活动前一天，安新局要求各参与网点相关人员营业结束后到县局集合参加最后一次彩排。每个支局都模拟演练一次，理财经理要一对一为客户讲解，认真核对活动中每一个环节，确保活动万无一失；四是做好会后追踪，重点是利用理财经理特训营机制，培育优秀理财经理，以其为抓手，做好对参会人员的后期追踪，使活动效能最大化，这也是活动以来，保定局理财经理特训营和理财沙龙两项活动开展情况始终保持正比关系的原因所在。

篇三：市场活动动总结报告

2月7日理财沙龙活动总结报告

一、活动概述

为了加强公司产品e租宝品牌知名度，让更多的客户了解并传递我们的产品。促进当天e租宝产品的订单生成，并推动公司业绩的良性持续发展，我们于2015年2月7日在东莞市设计师酒店举办了此次的理财沙龙活动。

二、活动效果

1 因活动时间比较紧张，公司尽早通知员工活动时间，并安排业务员邀约好客户，确保在当天能够达到我们的活动目标。计划每位业务邀约3人，共100人左右，实到60人，达成率60%，离我们的目标差距还是有些。

2 活动场地因临近年关，时间紧迫,选了几家比较高档的酒店都没有场地了，最后现在了设计师酒店，酒店新装修还有味道，这点让客户不太满意，活动当天上午已经把场地布置好，安排好各个岗位。

3现场造势，效果不太理想，中间出现冷场现象。各位员工配合不是很到位。4 免费抽奖，营造现场高潮气氛，活动顺利完成了三种奖品的抽奖工作，并当场派发了奖品。

5活动现场图片

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